2026-10-06

카드 197건 · 소스 32개

미 국방부가 Claude 사용을 끊은 날, SemiAnalysis는 같은 구독료로 Claude의 가치가 GPT의 5배라고 쟀다

같은 회사의 같은 모델에 대해 오늘 정반대의 평가가 동시에 나왔다. 미 국방부는 Anthropic을 버렸고, 업계 측정은 Anthropic을 가장 높게 쳤다. 이건 AI 기사 하나, 정책 기사 하나로 따로 읽으면 안 보이는 대조다.

국방부는 끊었고, 정보국장은 AI를 맡았다

헤그세스 국방장관은 2월 Anthropic을 국가안보상 공급망 위험으로 지정하고 8월 말까지 끊겠다고 했다. 실제 중단은 10월에야 확인됐고, 복수의 소식통은 지난주까지도 Claude가 연구·분석·정보수집과 대이란 군사작전에 쓰였다고 전했다 [출처: feeds.bbci.co.uk]. 끊는 데 8개월이 걸렸다는 건 그만큼 깊이 박혀 있었다는 뜻이다.

같은 날 트럼프는 국가정보국장 제이 클레이턴에게 새 AI 태스크포스('Super Intelligence Force')를 맡겼다. 이 조직은 소비자·기업·'종교 단체'와의 정부 협력을 조율하고, 규제 입법 대신 AI 기업 대표들이 서명한 '도덕적 구속력' 문서에 기댄다 [출처: feeds.bbci.co.uk]. 정보기관이 AI 정책의 머리를 맡은 날, 국방부는 정보분석에 쓰던 AI를 뺐다.

시장은 정반대로 쟀다

OpenAI가 하필 이 주에 '28일 연속 개선'을 시작하고 첫날 속도를 50% 올렸다는 건, 구독 가치 경쟁이 실제로 압박이 되고 있다는 신호로 읽을 수 있다 [출처: Threads · @choi.openai]. 다만 SemiAnalysis 스스로 "API 단가가 회사마다 달라 5배 많은 작업을 뜻하지는 않는다"고 단서를 달았다.

두 회사 모두 안에서는 안전 문제로 흔들리고 있다. OpenAI는 민감정보 취급 위반으로 연구자 3명을 해고했는데 최소 2명이 안전 연구 담당이었다 [출처: feeds.bbci.co.uk]. Anthropic은 사용자의 일기 속 총격 예고를 경찰에 넘겨 중범죄 기소로 이어졌다 [출처: Hacker News]. 국방부는 Anthropic을 '못 믿을 공급자'로 봤지만, 한 사용자에게 Anthropic은 '경찰에 알리는 공급자'였다.

사는 쪽과 내는 쪽

정부가 AI를 고르는 기준이 입장이라면, 기업의 기준은 규모다. 미국 기업의 컴퓨터·장비 지출(AI 설비투자)은 2분기 4,201억 달러로 사상 최대였고 [출처: X · Kobeissi Letter], a16z는 그 100달러 중 50달러가 칩으로 간다고 했다 [출처: X · a16z]. 엔비디아는 52주 고점의 98% 지점까지 올랐다 [출처: 주가].

그런데 최종 지불자인 가계 쪽 숫자는 반대다.

기업이 사상 최대로 사들이는 AI의 매출은 소비자 5%, 그중에서도 상위 10%에 기대고 있다. 그 사이 가계의 실질 소득은 줄고, 브렌트유는 100달러 위에서 내려오지 않는다 [출처: X · Mohamed El-Erian]. 구독 가치 5배 경쟁이 중요한 이유가 여기 있다 — 돈을 내는 사람이 이렇게 적으면, 그 소수를 빼앗는 싸움이 된다.

한국은 그 사이 어디에

국감장에 중국산 휴머노이드가 걸어 들어온 날, 레인보우로보틱스는 1주 +10.20%, 두산로보틱스는 +7.64%였다 [출처: 주가]. 국내 AI 기업 중 하드웨어는 1.9%뿐이라는 지적과 피지컬AI 예산 4.9%라는 숫자 [출처: 뉴스 · 피지컬 AI] 사이에서 주가는 이미 기대를 먼저 사고 있다. 두산로보틱스가 따낸 국산 NPU 온디바이스 로봇 과제는, 미국 FCC 규제가 키운다는 '로컬 AI' 수요와 방향이 같다 [출처: The Robot Report].

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이전 확인거리 결과

• 삼성전자·SK하이닉스 1주 낙폭(-3.80%·-4.67%)은 더 커지지 않았다 — 1주 수익률이 +0.37%·+0.85%로 돌아섰지만, 오늘 하루는 다시 -1.81%·-3.15%.
• AMD는 월드랩스 인수 뒤 -3.66%를 회복해 631.75달러, 52주 고점은 645.46달러로 기존 639달러를 넘었다.
• 트럼프가 예고한 AI 감독 조직의 수장은 정해졌다(제이 클레이턴 국가정보국장). 구성원 전체는 아직이다.

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AI·기술

Reflection은 GB300 1만 500개로 5,010억 파라미터 Beam을 학습했고, 같은 날 qlabs는 역전파 없이 트랜스포머를 학습하는 Dust를 냈다

오늘 AI 칸에는 같은 질문에 대한 정반대 답이 나란히 올라왔다. 하나는 "계산을 더 쏟으면 된다"이고, 다른 하나는 "지금 계산 방식 자체를 바꿔야 한다"다.

더 많이 — Beam의 숫자

Reflection AI의 Beam은 23.8조 토큰으로 사전학습한 뒤 엔비디아 GB300 1만 500개로 4주 동안 1억 회 넘는 롤아웃(모델이 직접 문제를 풀어 보는 시도)을 돌렸다 [출처: Hacker News]. 활성 파라미터가 230억이라 돌리는 비용은 작게, 학습에 들인 컴퓨트(AI 모델을 돌리는 데 드는 계산 자원)는 크게 가져간 설계다. a16z가 같은 날 "AI는 돈을 넣을수록 확장되고 좋아진다는 점이 이전 사이클과 다르다"고 정리한 바로 그 논리다 [출처: X · a16z].

다르게 — Dust와 Paper Club

반대편에선 qlabs가 역전파(오차를 거꾸로 흘려 가중치를 고치는, 지금 딥러닝의 유일한 학습법) 없이 탐색 기반으로 트랜스포머를 사전학습하는 Dust를 발표했다 [출처: Hacker News]. YC Paper Club도 "트랜스포머·역전파·GPU의 결합이 컴퓨트 효율 정체에 다다랐다"며 대체 컴퓨팅을 다뤘다 [출처: X · Y Combinator]. 흥미로운 건 Dust가 내세운 근거도 '쓴 교훈'(계산과 함께 확장되는 일반적 방법이 이긴다)이라는 점이다. 두 진영 모두 컴퓨트가 늘어난다는 전제는 같고, 그 컴퓨트를 어디에 쓰느냐만 갈린다.

그래서 나온 것

개리 탄은 "연구소가 만든 하네스(에이전트 실행 틀)는 토큰을 태울 유인이 있다"고 꼬집었다 [출처: X · Garry Tan]. 같은 구독료로 가치가 5배 차이 난다는 SemiAnalysis 측정은 그 유인이 실제 숫자로 드러난 자리일 수 있다 — 다만 API 단가가 회사마다 달라 '5배 많은 작업'을 뜻하지는 않는다는 단서가 붙어 있다 [출처: Threads · @choi.openai].

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경제·증시

호르무즈 물동량은 전쟁 전으로 돌아왔는데 브렌트유는 100달러 위 — 미국 실질임금은 5개월째 줄었다

보통 유가는 공급 경로가 열리면 내려온다. 이번엔 길이 열렸는데 값이 그대로다. 엘에리언은 아람코 CEO 발언을 들어 기업·국가 원유 재고가 크게 빠진 상태를 이유로 꼽았다 [출처: X · Mohamed El-Erian].

가격이 번진 자리

비용은 이미 아래로 내려가고 있다. 9월 ISM 서비스 PMI(구매관리자지수, 50 넘으면 확장)는 54.9로 예상을 살짝 밑돌았지만 지불가격 지수는 72.6에서 74.0으로 더 올랐다 [출처: X · Liz Ann Sonders]. 디젤값을 못 버틴 미국 트럭 운송사 16곳이 8월 말~9월 초 파산을 신청했고 텍사스는 재난을 선포했다 [출처: Hacker News].

버는 쪽과 쓰는 쪽

기업은 AI 장비에 사상 최대를 쓰는데 가계의 실질 소득은 다섯 달째 줄고 있다. 경기는 길게 늘어나고 있지만 그 확장이 누구의 지갑을 거치는지는 갈린다. 엘에리언은 이번 주 Fed 의사록을 관전 포인트로 들었고, 유럽에선 프랑스 국채금리 급등이 '핵심국발 전염'으로 번지는지가 남았다 [출처: X · Mohamed El-Erian].

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산업·기업

a16z는 AI 인프라 100달러 중 50달러가 칩으로 간다 했고, 삼성전기는 그 칩 옆 MLCC로 올해 3.9조 원 장기계약을 쌓았다

AI 인프라에 쏟는 돈은 어디로 가는가. a16z의 답은 절반이 칩이다 [출처: X · a16z]. 오늘 한국 산업 뉴스는 그 '나머지 절반'과 '칩 옆자리'에서 계약이 쏟아진 날이었다.

칩 옆자리의 계약들

삼성전기는 AI 서버에 MLCC가 일반 서버보다 10배 이상 들어가고, 골드만삭스가 이 시장을 2025년 14억 달러에서 2030년 58억 달러로 본다고 밝혔다. 자사 점유율은 40% 이상이다 [출처: 뉴스 · AI 반도체].

그런데 메모리 주가는 빠졌다

칩에 절반이 간다는데 한국 메모리 두 종목은 그날 내렸다. SK하이닉스는 10월 2일 +3.21%에서 오늘 -3.15%로 되돌렸고, 삼성전자도 +2.79% 뒤 -1.81%다. 반면 엔비디아는 238.9달러로 52주 고점(240.1달러) 바로 아래, AMD도 1개월 +24.92%로 97% 지점이다 [출처: 주가]. 같은 '칩' 안에서도 돈이 설계·가속기 쪽에 먼저 몰리고 메모리는 흔들리는 그림이다. 리사 수 AMD CEO가 7일 7개월 만에 방한하는 만큼 삼성과의 구체 협력이 이 흐름을 바꿀지 볼 만하다 [출처: 뉴스 · AI 반도체].

미국 쪽 신호

Supabase는 기업가치 106.5억 달러에 1.5억 달러를 조달했다 — 개발자 1,300만 명, 매달 DB 400만 개가 새로 생긴다 [출처: X · Y Combinator]. 블룸버그는 퀄컴이 화웨이의 LogicFolding 칩 특허를 라이선스받았다고 전했다 [출처: Hacker News]. 제재 대상의 기술을 미국 칩 기업이 사 간다는, 방향이 거꾸로 된 거래다.

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정책·정치

피지컬AI 예산은 2년 새 10.9배 늘었지만 전체 AI 예산의 4.9% — 같은 날 국감장엔 중국산 휴머노이드 2대가 걸어 들어왔다

국정감사 첫 주에 과기부가 내놓은 숫자는 두 방향으로 읽힌다. 피지컬AI(로봇처럼 물리 세계에서 움직이는 AI) 예산이 2년 새 10배 넘게 늘었다는 건 사실이지만, 같은 기간 전체 AI 예산이 85% 늘면서 둘 사이 격차는 4.9조 원에서 8.96조 원으로 커졌다 [출처: 뉴스 · 피지컬 AI].

국감장에 들어온 로봇

이정헌 의원이 들여온 중국산 휴머노이드는 한국어로 인사하고 춤을 췄다. 이 의원은 중국에 완성형 휴머노이드 기업 160곳, 부품사 600곳 이상이 있고 연 300억 위안(약 6.4조 원)이 투자된다고 했다. 반면 국내 하드웨어 AI 기업 53곳 중 29곳은 외부 투자를 한 건도 못 받았다 [출처: 뉴스 · 휴머노이드 로봇]. 배경훈 부총리는 같은 자리에서 AIDC·피지컬AI·반도체 '3대 메가프로젝트'와 연말 전 국민 무료 '모두의 AI'를 약속했다 [출처: 뉴스 · 피지컬 AI].

바깥에서 정해지는 규칙

FCC 규제는 한국에 기회일 수 있다. 같은 날 두산로보틱스가 국산 NPU로 클라우드 없이 판단하는 협동로봇 과제(989억 원)를 따냈는데 [출처: 뉴스 · 피지컬 AI], 이는 The Robot Report가 FCC 규제의 결과로 꼽은 '로컬 AI' 방향과 정확히 겹친다 [출처: The Robot Report].

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사회·문화

Anthropic은 Claude 일기장 속 총격 예고를 경찰에 넘겼고, 텍사스의 한 시는 경찰 AI 카메라 기록을 보여 주는 값으로 230만 달러를 불렀다

오늘 사회 칸의 두 소식은 방향만 다른 같은 질문이다 — AI가 만든 기록을 누가, 얼마에 볼 수 있는가.

사용자 → 경찰: 무료, 즉시

Claude를 일기장처럼 쓰던 플로리다 보니타스프링스의 여성이 9월 26일 보안관 사무소를 공격하겠다고 적었다. 안전 시스템이 이를 걸러 사람 검토자에게 넘겼고, 검토자가 신빙성 있는 위협으로 보고 경찰에 신고했다. Anthropic은 사망·중상을 막는 데 필요하면 제한적으로 정보를 공유할 수 있다는 입장이다 [출처: Hacker News].

경찰 → 시민: 230만 달러, 14년

반대 방향은 정반대 가격표가 붙었다. 노스리치랜드힐스시는 Flock 시스템의 오류·오남용 관련 통신 약 1테라바이트를 찾는 데 시급 15달러로 14년이 걸린다며 230만 달러를 내라고 했다 [출처: Hacker News]. 초당적으로 Flock 반발이 커지자 공개 비용이 올라가는 중이다.

같은 날 다른 기록들

Khanmigo 실험은 따로 볼 만하다. 테네시 중학교 18곳에서 2년간 돌린 무작위 실험인데, 학생들이 AI 튜터를 드물게 썼고 실질적 수학 대화는 거의 없었다 [출처: Hacker News]. AI가 사람을 바꾸는 속도보다 사람이 AI 쪽으로 몰리는 속도(과기원 지원 2.5배)가 훨씬 빠르다.